如何挑選私募基金？
因私募基金投資期限長，投資門檻高，所以只有符合一定條件的特定投資者適合購買私募基金：
（1）對實業投資有一定認識;
（2）300萬元起，項目投資金額控制在自己資產總和的10％以下;
（3）能夠接受1 - 8年的收回期限，或進行私募二級市場轉讓。
如何了解私募基金的發行情況？
由於私募股權基金只向特定合格投資者募集，有以下特點：
（1）私密性：私募股權基金的募集具有很強的私密性，非專業人士難以獲得公開信息。
（2）發行頻率低：好的管理公司2 - 3年才發一個產品，好產品很容易錯過。
（3）優秀基金一票難求：頂尖私募股權基金少有和個人投資者直接接觸，需要通過專業機構預約。
可以從以下渠道獲得私募股權基金的發行信息：
（1）基金銷售方，通常為獨立的第三方理財機構，如盈卓投資管理有限公司。通過第三方可以了解大多數的私募股權基金，做出有對比的選擇。
（2）基金發行方，也就是私募股權基金公司。
私募投資如何取得高收益
私募股權投資的收益來自兩個方面：企業成長性溢價，二級市場溢價例如：私募基金投資四年獲得了四倍收益，10元入股，40元退出，收益來自兩個方面：
“1”→“2”：入股時每股收益1元，退出時業績翻倍，每股收益變為2元;
“10”→“20”：上市前按照10倍市盈率入股，上市後按照20倍市盈率退出。
如何選擇合適的私募基金？
隨著國內高淨值客戶不斷增長，可投資資產超過100萬美元的越來越多，如果把投資資產標準定位為10萬美金，至少是2000萬戶以上。私募基金作為一種新的投資方式，越來越多受到金字塔頂端的青睞。那麼如何選擇合適的私募基金呢？ 首先要自我評測下是否適合購買私募基金，因私募基金投資期限長，投資門檻高，所以只有符合一定條件的特定投資者才可以，第一要對實業投資有一定認識，第二動輒數百萬的項目投資金額控制在自己資產總和的10％以下，第三能夠接受1- 8年的收回期限，或進行私募基金二級市場轉讓。
具備的話，可以從一下幾個方面考慮：
1.了解自身需求：您可以在理財顧問的幫助下，釐清您的投資目標，投資週期，風險承受程度等。
2.了解私募投資四項要素：
（1）私募：向特定合格投資者募集資金;
（2）股權投資：對企業（一般是非上市公司）進行股權權益性投資;
（3）退出方式：通過上市，併購或管理層回購等方式出售持股份;
（4）收益來源：通過被投資企業估值提高獲取資本利得。
其中，退出是靈魂環節。畢竟私募基金投資的根本目的並不是掌握目標投資企業的控制權或者長期經營權，而是在恰當的時機退出目標投資企業來獲取高額收益。一般來講，國際上比較普遍的退出方式有三種，分別是IPO上市，出售和清算，其中，出售又分為企業併購，股權回購。
3.機構實力：考察公司綜合平台資質，有過幾次成功退出，股東及人力素質，以及公司的發展目標，理念等。
4.投資經理：從業經驗，過往業績，考察基金經理素質和風格，投研團隊整體水平，穩定性及敬業程度投資風格和職業道德水平等。
5.決策流程：考察公司投資決策流程及流程
6.投資風格：創業型（風險投資），成長型（上市前成長資本）和親IPO。
7.投資理念：投資領域，管理風格，進入原則和風險控制。
8.監管機制：銀行監管，財務監管，有限合夥人監管。
具體落實到選擇企業項目上：
1.該項目企業是否成熟。經營情況，業績表現，實體企業還是虛擬經濟。是否有具體的項目的上市計劃以及時間表，準備在哪裡上市，如果沒有成功那麼是否握有備選方案（例如殼公司）。
2.明確企業開放私募股權的目的。沒有哪個成熟穩定盈利的企業會主動撥讓自己的股份而換取一點點資金，從邏輯上來說，沒有哪個企業開放私募股權投資的動機會是主動讓一群無關人等來獲利。開放私募股權投資對於企業未來的發展有怎樣的積極意義？獲得更多的合作夥伴，打通渠道還是刺激銷售業績的增長，這都是需要研究的。
3.回購方案是否具體？面對IPO以後常規盈積率可能發生20倍甚至50倍的回報，在上市前，股權投資是否有回購渠道？如何變現？
了解私募基金的發行情況：
由於私募股權基金只向特定合格投資者募集，有以下特點：
（1）私密性：私募股權基金的募集具有很強的私密性，非專業人士難以獲得公開信息。
（2）發行頻率低：好的管理公司2 - 3年才發一個產品，好產品很容易錯過。
（3）優秀基金一票難求：頂尖私募股權基金少有和個人投資者直接接觸，需要通過專業機構預約。
可以從以下渠道獲得私募股權基金的發行信息：
（1）基金銷售方，通常為獨立的第三方理財機構，如金斧子理財。通過第三方可以了解大多數的私募股權基金，做出有對比的選擇。 （2）基金發行方，也就是私募股權基金公司。
最後注意的是，要根據自己對流動性的要求來進行選擇基金，不想想著賺快錢，因為PE是一項長期投資。在選擇專業化程度高的團隊來合作後，LP也就不想想著去參與基金的決策管理，要用人不疑，疑人不用。
如何選擇及評估私募基金？
（1）優秀私募機構的稀缺性
截止到2013年底，在8673家私募機構中。這些投資機構的過往投資業績，團隊穩定性，管理資產規模等參差不齊。為保證私募投資者的資金安全及收益，投資者應選擇專業的理財機構進行私募基金的諮詢投資。盈卓投資管理有限公司為投資者精心挑選優秀的私募基金。
（2）盈卓投資管理挑選私募基金的依據
盈卓投資管理從以下10個方面考察私募股權基金：
管理團隊：經驗，穩定性，深度，組合和理性
公司策略：目標市場適合性，靈活性，對行業趨勢的判斷
投資風格：財務性質，行業性質;偏早期，偏晚期
市場：定位，潛力
歷史業績：項目退出率，內部收益率，回報倍數
項目：來源，質量，估值
投資過程：項目決策機制，風險控制機制
增值服務：能否給企業帶來資金以外的支持
條件條款：關鍵人條款，回購及對賭條款設置
法律合規：投資公司及基金是否合法合規
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為什麼通過盈卓投資管理購買私募基金？
由於私募股權基金管理公司沒有公開披露信息的義務，基金相關信息通常需要通過專業的研究機構獲取，因此增加了投資人自行進行盡職調查的難度。需要獨立，專業，審慎的理財機構對私募股權基金。進行詳細的考察和評價金斧子作為專業的理財機構，為客戶深入解決購買私募過程中的疑問：
（1）盈卓投資管理關注私募行業動態：深入挖掘行業數據，盈卓投資管理的研究報告和專題報告為客戶展示私募行業的版圖全景和發展趨勢，幫客戶讀懂私募的投資模式，把握投資機會和規避潛在風險。
（2）盈卓投資管理會一直跟踪基金發行動向：私募機構不定期發行新基金，基金投向各不相同;基金募集形式不公開，名額有限盈卓投資管理為客戶跟踪各家機構的基金發行動向，幫客戶準備充分，把握投資機會。
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